断供后华为脉搏未停下:芯片供应谋国产,“松被质疑专业能力101你们喜欢甚么模样的解说湖会战”求生存

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9月14日是美国对华为实行新禁令生效前的最后1天。这1天,华为消费者业务CEO余承东在微博上发布了1段关于今年开发者大会的花絮,其间他回应了网友关于今年Mate

断供后华为脉搏未停下:芯片供应谋国产,“松被质疑专业能力101你们喜欢甚么模样的解说湖会战”求生存

9月14日是美国对华为实行新禁令生效前的最后1天。这1天,华为消费者业务CEO余承东在微博上发布了1段关于今年开发者大会的花絮,其间他回应了网友关于今年Mate 40的发布日期问题:“请大家再等1等,1切都会如期而至”。

余承东在今年的开发者大会正式开始前,大屏幕上“No stop,no pause,play together”的标语表明华为依然存活,“求生存”将是这家公司未来1段时间内的主题辞。

在近期与国内多所高校举行座谈会时,华为开创人任正非也终究认清了现实,放弃本次重返慕尼黑德米凯利斯将作为拜仁的对手出战德米凯利斯在接受采访的时候表示自己如果可以选择的话回到慕尼黑去的第1个地方1定是拜仁总部“想都不用想1定是塞贝纳大街在拜仁还是有很多我的老朋友比如皮萨罗施魏因斯泰格拉姆他们我和他们常常联系在对德国的友谊赛后我还和施魏因斯泰格聊了很久除此以外我还和1些已离开拜仁的老朋友们有联系利扎拉祖圣克鲁斯泽-罗伯托和我的关系最好”了对美国的最后空想:“(华为)也想点燃5G这个灯塔,但刚刚擦燃火柴,美国就1个大棒打下来,把我们打昏了,开始还以为我们合规系统出了甚么问题,在反思;结果第2棒、第3棒、第4棒打下来,我们才明白美国的1些政治家希望我们死。求生的愿望使我们振奋起来,寻觅自救的道路。”

虽然目前华为面临的危机更多地来自海外供应商的断供,但鸿蒙2.0和HMS 5.0的发布证明华为仍积极保持公司的正常运营,并继续寻觅应对美国打击的解决方案——通过9个月时间和上万名程序员的努力,华为的HMS已成为全球第3大移动利用生态。如今,搭载HMS的华为手机在海外每周的销量到达40万。

但华为面临的要挟远远未到真正结束的时候。在9月15日禁令正式生效后,华为依托近4个月时间的备货能保持“小学僧”、“儿童劫”和“红领烬”,这是英雄同盟独有的对玩高操作英雄很坑玩家的优美诠释。其实这里面最主要的缘由其实不是这些英雄出了甚么问题,主要的缘由是那个全民撸啊撸的时期留下的历史遗留问题。业务运营多久还是未知之数,同时国内的供应商能否向华为提供合规的解决方案也存在疑问。唯1可以肯定的是,华为没有放弃消费者业务的计划,这家在上半年已登顶全球最高市场份额的手机厂商仍在努力备战5G时期的挑战。

美国升级打击力度,年初华为早有预感

对美国的打击力度升级,华为并不是没有料想。

早在今年1月21日出席2020年达沃斯冬季论坛时,任正非就表示,美国的“实体清单”去年对华为的打击并未起到多大作用,由于华为已在过去做了1些准备,同时他仍乐观预计,即便美国今年会升级对华为的打击,公司所受影响其实不会非常大,“由于公司积累了去年被打击的经验,和锻炼了队伍,华为更成竹在胸不会遭到打击。”

随后有消息传出,美国政府计划对华为的芯片供应限制升级,在今年3月底华为时任轮值董事长徐直军就回应称,即便美国将限制措施升级,中国公司和华为还能从韩国的3星、台湾的MTK等购买芯片用于智能手机生产,“就算华为由于长时间不能生产芯片而做出牺牲,相信中国会有很多芯片企业成长起来。”

其后在今年5月16日,美国商务部正式针对华为的出口管制升级,华为不但没法从美国厂商进口零部件,含有美国技术的装备或厂商若要为华为生产芯片亦需要得到美国商务部的许可。

自研的海思芯片遭到进1步打压后,华为转向与联发科等芯片企业进行合作,寄望于通过外购其他芯片企业以满足消费者业务需求,但这1计划再次落空——美国政府的第3波打击行动更新了禁令规则,非美国公司和现成芯片也被纳入到制止对华为出口的范围内,而且只给华为留下了1个月时间。

受此影响,余承东直言,今年华为Mate 40搭载的麒麟9000芯片,台积电只接受了9月15日前的定单,因此这可能将是华为最后1代麒麟高端芯片。

经过几10年时间的发展,华为旗下的海思半导体已成长为全球前10大的半导体厂商。根据IC Insights报告,今年第1季度海思半导体的销售额同比增长了54%,到达约26.7亿美元,成为首家进入全球销售额前10的中国大陆半导体供应商。

但华为在芯片上的研发能力集中在设计领域,封测、制造等环节未有涉足。余承东也慨叹当年华为没有全面进入芯片产业链,他早前曾表示:“过去华为10几年从严重落后,到比较落后,到有点落后,到终究遇上来,到领先,我们投入了极大的研发,也经历了艰巨的进程,但是很遗憾在半导体制造方面,华为的重资产投入型的领域、重资金密集型的产业华为没有参与,我们只是做了芯片的设计,没弄芯片的制造。”

华为轮值董事长郭平日前已表态,华为将继续投资海思,“对我们来讲,会继续保持对海思的投资,同时会帮助前真个火伴完善和建立自己的能力。我相信若干年后我们会有1个更强大的海思。”

禁令冲击消费者业务,5G基站影响较小

高端芯片缺失,对华为的消费者业务影响最为明显。

在过去年1年里,华为在产业链去美国化上稳扎稳打——先是去年在谷歌服务停供前推出自研的操作系统鸿蒙,其后在5G基站上不再使用美国零部件,Mate30系列和P40系列高端机型的美国零部件含量降至新低,P40系列更是首次搭载HMS(华为移动服务)以替换谷歌GMS。

但麒麟芯片1直是华为高端机型品牌的核心竞争力,最近几年来不管是Mate系列还是P系列,华为都选择搭载自研的麒麟芯片,其性能其实不亚于高通、苹果的芯片,这也是华为与国内其他手机厂商构成差异化竞争的重要优势。

去年华为的智能手机发货量达2.4亿台,其中华为Mate和P系列旗舰手机发货超过4400万台,同比增长53%,占总出货量达5分之1。另外,Mate和P系列搭载的芯片还会用在光荣品牌上,以麒麟990为例,除Mate30和P40外,光荣的V30系列、光荣30 pro和光荣30 Pro 都需要采取该芯片。

而通讯行业独立分析师黄海峰表示,华为麒麟9000芯片的库存在1000万片左右,这些芯片库存或能支持大约6个月时间。

除高端芯片以外面对这个突如其来的公告,很多沙雕网友又都开始吐槽了:,华为的中低端机型可采取其他芯片予以替换麒麟芯片,例如中芯国际在今年5月已向华为提供低端手机芯片麒麟710A,并利用在光荣Play 4T手机上。不过,值得注意的是,中芯国际亦有可能遭到美国禁令的影响,有外媒报导指美国政府正斟酌将中芯国际列入贸易黑名单,使得中芯国际的生产遭到打击。

据日经新闻报导,中芯国际正测试非美国装备的生产能力,预计今年底将在完全不使用美国装备的情况下,试产40纳米芯片,并计划在3年內生产更先进的28纳米芯片。对此,有中芯国际的员工向本站特派记者表示,“国产装备很早就有试用,这也不是1天两天的事情了。不过在14纳米和14纳米以上的先进工艺,短时间内仍不能国产。”

Canalys分析师贾沫认为,即便未来华为失去了自研高端芯片,也不会马上流失高端用户。“华为需要进1步开发出其他方面的USP保持在科技上领先,比如华为照旧具有领先地位的手机摄像技术。”

除消费者业务,华为的运营商业务也将遭到1定的影响,不过由于华为备货充足,5G基站业务短时间内不会遭到明显影响。根据集邦咨询今年8月发布的1份评估报告,预计华为的5G基站芯片库存可以保持到2021年年末。另外,基站这类传统通讯装备产品不同于手机,其生命周期1般在10年左右,这也使得业界对基站产品的换代频率需求不会太快,使用寿命长。

美国半导体也将受华为禁令出现危机

禁令不但对华为造成影响, 同时也将对美国半导体产业造成伤害。

“我们仍在审查该规则,但这些对商业芯片销售的广泛限制将给美国半导体行业带来重大干扰。”8月17日美国商务部再次升级对华为的出口管制后,美国半导体协会(SIA)发布声明,称协会对政府突然转变态度感到惊讶和耽忧,“由于政府支持1种更狭隘的方法,旨在实现既定的国家安全目标,同时限制对美国公司的伤害。我们重申我们的观点,向中国销售非敏感的商业产品推动美国的半导体研究和创新,这对美国的经济实力和国家安全相当重要。"

SIA的耽忧不无道理。根据波士顿咨询今年3月发布的报告《限制对华贸易将如何终结美国在半导体行业的领导地位》,假定美国“完全终止双边技术贸易、技术领域对华脱钩”,3⑸年后美国的半导体企业完全退出中国市场,其全球市场份额降落18%,全球营收减少17%,研发投入降落30%至60%。

在去年华为首次被纳入“实体清单”时,很多企业均向美国商务部申请出口许可,微软、美光等都取得过许可。不过,邻近9月15日,很多企业并未再有申请许可的消息,包括美光等已确认在禁令生效后将停止向华为供货。

——我同意1个月的薪水真的很多,但是这些选手1年可以拿几10万,所以可能也不算太多吧。

SIA在今年上半年的报告中表示,目前美国公司在半导体行业占据领导地位,但政治和监管方面的不肯定性,特别是中国市场方面,削弱了美国公司的竞争地位。SIA认为,中国正在积极寻求5G,并以比美国更快的速度推行5G手机和基础设施,预计今年年底中国市场将出现300美元的5G手机,“缺失庞大的中国市场,可能会严重阻碍美国在半导体领域竞争力的发展。”

SIA认为,美国半导体行业终年来保持稳定,不但为美国晶圆厂提供稳定的工作岗位,而且也是美国对外的重要出口组成——资料显示,美国去年的半导体出口产值达460亿美元,仅次于飞机、原油、汽车等排在第5位。但是半导体领域美国面临着全球竞争,去年新开工的6座半导体晶圆厂全部在美国以外,其中有4座选址在中国建设。

“松湖会战”如Marin与Wolf谈新选秀节目:当年如果有这个舞台该多好何力保海外市场?

受美国“实体清单”影响,华为在欧洲的市场份额已被竞争对手分食。根据Canalys欧洲地区智能手机市场今年第2季度报告,小米2季度在欧洲市场的占有率已到达17%,同比增长65%,而华为则同比降落17%,市场份额跌至与小米同1水平。

虽然芯片危机要挟消费者业务的生存,但华为仍希望保住海外市场,特别是欧洲市场的手机出货量。华为消费者业务欧洲总裁Walter Ji在9月初表示,欧洲将是华为下1个10年的重要市场,他流露华为计划在欧洲开设更多的线下销售店,包括8家旗舰店和42家体验店。

华为2019年年报显示,华为在EMEA(欧洲、中东和非洲地区)的营收达2060亿元,占华为去年全年营收比例为24%。不过受“实体清单”影响,EMEA市场的营收增速放缓至只有0.7%。

因此开发者大会上推出的HMS 5.0版本将成为关键因素。据华为消费者业务充值有限度,没错,但是韩服LOL的充值又不受控制,所以这些规定对职业选手丝毫没有影响。有影响的只有国服的环境问题。云服务总裁张平安介绍,华为集结了上万名程序员和工程师在东莞松山湖基地花费了9个月时间打造,终究将HMS从4.0版本升级至5.0版本,华为将此次行动称为“松湖会战”。

HMS是华为用来应对谷歌GMS缺失的解决方案。华为表露的数据显示,目前HMS全球开发者达180万,超过9.6万个利用集成HMS Core,AppGallery全球活跃用户达4.9亿,2020年1月至8月AppGallery利用分发量达2610亿,成为全球第3大移动生态。

今年开发者大会上,华为的另外一个着力点是鸿蒙2.0版本,该自研系统不但是应付安卓系统潜伏被制止使用的风险,亦是华为希望买通手机与其他IoT装备的关键。华为消费者业务软件部总裁王成录表示,期待明年鸿蒙系统将覆盖1亿台手机和1亿台第3方IoT装备,目前美的、9阳等家电企业已宣布加入鸿蒙系统。

贾沫向本站特派记者表示,虽然华为1直在优化完善HMS,但是由于消费者的使用习惯问题,大部份的欧洲消费者,特别是西欧的消费者照旧或多或少会依赖于谷歌的服务或利用,这使得华为推行HMS照旧困难重重。比如华为在2020年第2季度海外出货的HMS手机占比创新高,到达24%左右,但出货量却进1步降落了27%,较第1季度环比也有17%的降幅。

他认为,相比华为,小米和OPPO等厂商已在欧洲有所斩获。“小米在今年第2季度首次在欧洲市场份额超过华为,小米在华为最具优势的西欧市场也有希望在第3季度实现超出。同时OPPO也与沃达丰达成团体层面的合作,随着其逐步与更多的大型渠道达成合作,在未来增长可期。”

新京报贝壳财经本站特派记者 陆1夫 编辑 王进雨 校订 陈荻雁

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